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有个很重要信号!

7个月前 (04-24)理财143

这一周,发生好多事情啊。

除了A股跌成屎,SH还在那里抗疫,汇市也面临剧烈变化。

RMB短期内竟然快速贬值,这是一个很大的信号,一周时间,相对美元贬值了1100个点,走完了过去大半年的路。

周五收盘,离岸汇率跌破了6.5,创下去年7月以来连续9个月的新低。

其实去年RMB一直挺坚挺的,主要原因是我们疫情防控非常给力,整体产能很足,而外面其他国家都很烂,像抢我们订单的越南,基本去年都停摆的。外面烂,我们产能多,出口订单就爆了,打了一个漂亮的降维狙击战。

你看去年整个出口总额增长21.2%,对GDP增长部分的贡献率高达20.9%,拉动整个GDP1.69个百分点,非常的给力。

订单多,外汇赚的多,资金流入,所以我们的RMB在升值,一直升值到6.3附近。

但是最近一周,汇率直接回到了去年的7月份。

为什么会这样呢?

因为到了3月份,经济形势有些变化了,从两个方面给你讲清楚。

第一,因为疫情问题,产能开始收缩。

3月份制造业PMI回落至50%的荣枯线下,这指标就是告诉大家,出口在走弱。

今年的出口我觉得不太可能像去年那样超预期了,那给GDP贡献就没那么大了,所以5.5的压力还是很大的,现在就看国内的房地产和基建的刺激了。

与此同时呢,很多国家开始躺平了,像东南亚有些国家,他们开始去搞经济去了。印度韩国经济增长都还不错。

尤其是越南,一季度进出口表现非常亮眼,这对我们不是啥好事。

第二点,老美加息,我们宽松,资本会有外流的压力,贬值预期仍然存在。

星哥之前梳理过,3月份北向资金,RMB国债,都出现了首次的净流出。

美联储下个月还要继续加息,会造成RMB进一步贬值的的压力。

除了汇率趋贬,老美的货币政策一定程度上,也会制约我们的货币政策,

整体上呢,我觉得也不必过于担心,我们的货币政策还是“以我为主”,该降准降息的时候,一定会继续降准降息,反正今年的货币政策,不至于会大水漫灌,但也是相对宽松的。

当然,RMB贬值也不是说全是坏处,毕竟小贬下,有利于出口的竞争力,对不少外贸企业来说是挺好的,只是企业要防控汇率大涨大跌的一些风险。

我看前天金融23条里面,还专门出了一条企业汇率风险的预案,其实也是给外贸企业预警,今年的中美汇率一定是风云变幻的,要提前应对。

现在啊,星哥觉得很多做外贸的,除了汇率风险,压力更多的还是在于物流成本,关税成本。

因为原油涨价,物流不通畅,导致整个运输成本大涨,再加上之前一些特定国家加了关税,整体的成本大涨,所以,外贸这两年其实也不太好做,粉丝里面有做外贸的也可以谈谈你的感受。

至于老美那边,我客观的说,人家的经济的确回复的很快,最可怕的你知道是啥码?就是他们如此高度发达的国家,居然还能维持这么多年持续的中速增长,的确牛掰。

你反观印度,以前多的时候有十几个点的增长,但是持续没几年又萎了,有爆发力不够,还要够持久啊。

但你也别以为老美没问题,中美经济是高度融合的,我们离不开老美的商品,他们也一样.

现在他们一等一重要的事,就是怎么对抗通胀。通胀这么高,一旦我们的供应还短缺,只会加速老美国内的通胀,所以他们并不希望我们的产能缩减,供应链出问题的,明白吗?

星哥不知道今天有没有把这个问题和信号的来龙去脉和逻辑说清楚,要是没看明白,可以多看一遍。

部分行业分析篇(by 星哥):

游戏 || 种业(农业芯片) || 新能源 || 军工 || 地产 || 影视 || 医美 || 医药 || 医疗器械 || 互联网 || 猪肉 || 白酒  || 农业

宏观篇(2022年Q1好文精选):

外资在跑路......

不妙啊,大厂裁员,恒指被血洗!

又暴跌,真想剁手了!

罗斯加息!金融对抗已开启,全球都会通胀!

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